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C12657 - Acquisizione da parte di CIEP Spin BidCo Ltd del controllo esclusivo di Energean Capital Ltd

Acquirente: CIEP Spin BidCo Ltd (i.e., Carlyle BidCo)

Acquisita: Energean Capital Ltd (i.e., Target Topco)

Operazione: L'Operazione prevede l'acquisizione da parte di Carlyle BidCo del 100% delle azioni di Target Topco, la quale possiede asset dedicati all’esplorazione e alla produzione di petrolio e gas in Egitto, Italia e Croazia. Carlyle BidCo è una società veicolo di nuova costituzione, indirettamente controllata inter alia da Carlyle International Energy Partners II, S.C.Sp. e Carlyle International Energy Partners II - EU S.C.Sp. (insieme alle loro affiliate e controllate, il "CIEP II Fund"), che sono fondi di investimento gestiti da società affiliate a Carlyle. Due entità di coinvestimento affiliate a CIEP II Fund ("CIEP II Co-Invest"), anch'esse gestite da società affiliate a Carlyle, investiranno congiuntamente al CIEP II Fund. Una panoramica delle entità coinvolte nell’acquisizione di Target da parte di Carlyle è riportata nella Figura Figura 4 di seguito. L'Operazione sarà effettuata mediante l'acquisto delle azioni di Target Topco da parte di Carlyle BidCo dal Venditore. A conclusione dell'Operazione, CIEP II Fund e CIEP II Co-Invest, acquisiranno il controllo indiretto di Target.

Settori: L'Operazione riguarda il mercato dell'esplorazione e della produzione di petrolio e gas.